Рынки: нефть подскочила на 2% после выступления главы ФРС в Джексон-Хоуле

Нефть эталонной техасской нефти марки WTI подорожала более чем на 2 процента после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле. Глава ФРС заявил, что «настало время» для снижения процентных ставок, объяснив, что Центральный банк США хочет начать действовать до дальнейшего ослабления рынка труда. Пауэлл также заявил, что инфляция «значительно снизилась» и теперь мы очень «близки к нашему целевому показателю в 2 процента».

«Направление нашей работы ясно. Сроки и степень снижения ставок будут зависеть от предстоящих данных, развивающихся перспектив и баланса рисков», – сказал Пауэлл. Председатель ФРС также отметил, что «вероятность рисков на повышение для инфляции снизился», а «тенденция на понижения для уровня занятости наоборот увеличилась».

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать сильный рынок труда, пока мы продвигаемся к ценовой стабильности», – добавил Пауэлл, отметив, что «в целом экономика продолжает расти уверенными темпами».

Речь Пауэлла также подтолкнула вверх цены на казначейские облигации США. Однако озвученная позиция в отношении процентных ставок, подтвержденный Пауэллом в Джексон-Хоуле, начал оказывать давление на доллар, который подешевел по отношению к другим основным валютам. Сразу после заседания в Джексон-Хоуле евро взлетел к отметке $1,12 впервые с июля 2023 года и достиг на момент закрытия торгов 22 августа максимума в $1,1196, поднявшись с $1,1108, снизившись на следующий день до $1,1175. Фунт также поднялся до максимума с марта 2022 года, достигнув отметки 1,3230. Иена также укрепилась с уровня 146,06 за доллар, до 144,93 йен за доллар.

На прошедшей торговой неделе (19-23 августа) цены на нефть находились в комфортном диапазоне, восстанавливаясь после ажиотажа, наблюдавшегося в первые две недели августа. Цены на нефть эталонной марки Brent на лондонской площадке ICE установились в узком диапазоне между 76 и 78 долларами за баррель.

Общие настроения улучшились после того, как в коммюнике по итогам июльского заседания ФРС США было указано, что «наиболее вероятной датой долгожданного снижения процентной ставки является сентябрь». Если итоги встречи в Джексон-Хоуле не разочаруют, макроэкономические факторы могут поднять нефть еще выше.

Вот некоторые из основных факторов, которые по мнению аналитика нефтяных рынков Майкла Керна (Michael Kern) из агентства Oilprice влияют на состояние рынка:

Принадлежащий Греции супер танкер Suezmax, перевозивший иракскую нефть из Басры, дрейфует подбитый в Красном море после нападения йеменских хуситов, которые утверждают, что компания-оператор имеет связи с Израилем.

Ведущие американские производители угля Arch Resources (NYSE:ARCH) и Consol Energy (NYSE:CEIX) объединятся в рамках полностью акционерной сделки и создадут горнодобывающего гиганта стоимостью более 5 миллиардов долларов, который увеличит экспортные мощности до 25 миллионов тонн в год через два отдельных терминала.

Канадская железнодорожная забастовка, начавшаяся в четверг, 22 августа, была принудительно прекращена правительством, которое заставило профсоюзы и железнодорожные компании CPKC и CN провести обязательный арбитраж в соответствии с разделом 107 Трудового кодекса Канады.

Малазийская государственная нефтяная компания Petronas уходит из Южного Судана из-за продолжающейся гражданской войны, а государственная компания Nile Petroleum собирается взять на себя управление своими активами в стране, которые когда-то добывали более 150 000 баррелей в сутки на шести лицензионных участках.

Американская нефтяная компания Chevron (NYSE:CVX) получила разрешение на оценку территории площадью около 8500 км2 на шельфе Западной Австралии для потенциальных проектов по хранению CO2, который будет улавливаться на ее заводах по сжижению газа Wheatstone и Gorgon LNG.

Чешский нефтеперерабатывающий завод Litvinov, управляемый компанией PKN Orlen, остановил производство после того, как в отдаленной части предприятия была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. По предварительным оценкам, вынужденный простой может продлиться 2-3 недели.

На прошедшей неделе (19-23 августа), то есть более чем на два месяца раньше запланированного срока, заполненность подземных газовых хранилищ ЕС достигли 90%объема: в них хранится 1,025 ТВт-ч. При этом в Центральной и Восточной Европе наблюдается самый высокий уровень заполнения, в то время как Латвия и Дания являются отстающими странами региона.

Экологическая группа Oceana UK оспаривает в суде решение правительства Соединенного Королевства выдать 31 лицензию на разведку в мае в рамках последнего раунда лицензирования шельфа, заявляя, что власти не смогли оценить экологическое воздействие проектов на жизнь морской флоры и фауны.

Новый президент Мексики Клаудия Шейнбаум исключила возможность пересмотра нефтяной политики в сторону объединения частных производителей с государственной нефтяной компанией Pemex, несмотря на резкое снижение добычи нефти на 12% за шесть лет правления AMLO до минимума в 1,48 млн баррелей в сутки.

Правительство Египта пообещало вернуть добычу нефти и газа в стране к нормальному уровню с 2025 года после впечатляющего падения добычи газа на морском месторождении «Зохр», которое вынудило североафриканскую страну импортировать СПГ и мазут для удовлетворения потребностей в электроэнергии.