Никогда не говори «никогда»

Начнем с того, что объективных, обусловленных экономикой причин для отказа от российского газа не существует. Надежные и гибкие потоки трубопроводного газа из РФ обеспечивали сбалансированное наполнение газового рынка Европы и компенсировали дискретность поставок СПГ. Они поддерживали конкуренцию на этом рынке, оказывая влияние на уровень цен.

Инициатива отказа от российского природного газа исходила не от его покупателей, а от евроинститутов. Эта «добровольная» инициатива была одобрена Европейским Советом в виде стратегического документа REPowerEU от 8 марта 2022 года. Покупатели, которые до последнего момента сохраняли заинтересованность в многолетних контрактах с РФ, были вынуждены подчиниться давлению властей и отказаться под разными предлогами от этих контрактов. Стоит почитать этот документ, чтобы понять, что совсем не В. Путин перекрыл поставки природного газа в Европу, как это бездоказательно утверждают европейские политики.

Поскольку в процессе реализации стратегии REPowerEU возникали риски дефицита энергоресурсов и роста цен на них, то в стремлении в стремлении лишить «режим Путина» доходов от газового экспорта в Европу, ЕС решил подстраховаться на случай выбытия из баланса значительных объемов газа из РФ.

Совет Европы 5 августа 2022 года одобрил инициативу по общему снижению потребления природного газа в ЕС. Он таким образом воспользовался событиями на Украине, чтобы попутно решить и другую задачу уже из области климатической повестки. Иными словами, речь шла о снижении зависимости ЕС от ископаемых топлив в виде природного газа независимо от источника его поступления.

Согласно инициативе от 5 августа Совет Европы одобрил решение о снижении спроса на природный газ не менее на 15% в зимний период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года в сравнении со средним уровнем потребления за последние 5 лет. Новым решением от 28 марта 2023 года инициатива о пятнадцатипроцентном снижении была пролонгирована на 12 месяцев, с 1 апреля 2023 года до 31 марта 2024 года в сравнении со средней за пять лет, 1 апреля 2017 года по 31 Марта 2022.  Совет Европы 4 марта 2024 года продлил инициативу еще на год, до 31 марта 2025 года. Снижение спроса также должно составить не менее 15% по отношению к средней за последние 5 лет. Хотя сокращение спроса носит добровольный характер и страны ЕС свободны в выборе способов такого сокращения, целевые показатели снижения носят обязательный характер. И вот что удивительно, так это то, что обе инициативы, исходившие от политиков, далеких от газовой индустрии, был успешно реализованы.

Начнем с инициативы борьбы с природным газом. С августа 2022 года по декабрь 2023 года ЕС сократила потребление на 18% по сравнению с пятилетней средней, что в абсолютном выражении составило огромную величину в 100 млрд куб. м. Сокращение спроса уже превысило требуемые 15% — потребляли даже меньше, чем собирались сократить

Не менее впечатляющим оказался результаты снижения спроса на газ для всей Европы (с учетом Турции). Потребление газа в 2023 году обвалилось до уровня десятилетней давности и составило 452 млрд куб. м, что было на 19% ниже уровня 2021 года. Для сравнения между 2021 годом и 2023 годом, потребление природного газа в ЕС упало до 330 млрд куб. м. Обращает на себя внимание то, что такое падение объясняется не только действием фактора европейской солидарности, но и экономическими факторами. Обязательств сократить потребление газа страны, не входящие в ЕС, на себя не принимали. Наибольшее значительно снижение потребления за последние два года отмечено в Германии (-17,6 млрд куб. м), Италии (-14,4 млрд куб. м), Великобритании (-14,2 млрд куб. м), Нидерландах (-10,9 млрд куб. м), Турции (-9,7 млрд куб. м), Франции (-8,6 млрд куб) и Испании (-4.8 млрд куб. м).

На фоне рекордного падения потребления природного газа Евросоюз добился существенного снижения зависимости от поставок российского природного газа. Если доля РФ в импорте трубопроводного и сжиженного газу составляла в 2021 году 45 % от всех поставок газа в ЕС, то в 2022 году – 22%, а 2023 году – 15 %. До полного избавления которое должно произойти до 2027 году осталось совсем немного.

Считать, что достижение такого ошеломительного результата прошло безболезненно для ЕС было бы ошибкой. Среди сопутствующих проблем стали сверхвысокие цены на энергоносители в 2022-2023 годах. По данным Евростата, из-за высоких цен на природный газ, несмотря на снижение его импорта, Европа заплатила дополнительно 185 млрд. евро с февраля 2022 года по октябрь 2023 года в сравнении с 2021 годом. Одним из побочных эффектов высоких цен стало давление на бюджеты европейских стран, из-за дополнительных средств которые потребовались для компенсации потерь национальных потребителей.

Еще один негативный эффект отказа от российского газа – его массовое замещение углем. По подсчетам компании McCloskey, отказ ЕС от российского газа обойдется европейской энергетике дополнительным потреблением 185 млн т угля к 2030 г.

Однако самым серьезным жертвоприношением стало фактическое уничтожения европейской газохимической промышленности. Из-за высоких цен на энергоносители пострадали и другие энергоемкие производства. По данным немецкой службы статистики Destatis, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года индекс производства энергоемких отраслей страны опустился более чем на 20%, а химпромышленности — на 24%. Как результат, в Европе были отмечены низкие темпы экономического роста и начало процессов развала промышленности, а проще – деиндустриализации. Хуже всего себя чувствует немецкая промышленность, которая оказалась в режиме свободного падения с начала энергокризиса — а в 2023 году ВВП страны упал на 0,3%.

Отметим, что ЕК считает вынесение энергоинтенсивных «грязных» производств за пределы Европы приемлемым результатом. По мнению ЕК, это доминирующий тренд на протяжении последних нескольких десятилетий, который только получил свое дальнейшее продолжение. В осмыслении последствий разрыва с российскими энергоносителями преобладают оптимизм.

Еврокомиссия отмечает, что в начале 2024 года ситуация на газовом рынке Европы стабилизировалась. После двух лет цены приобрели устойчивость, хотя и находятся на уровне выше докризисного уровня. Прогноз по ценам на текущий год еще лучше. Европа благополучно пережила два осенне-зимних отопительных сезона без русского газа без каких-либо катаклизмов. Запасы газа в хранилищах по окончании сезона отопления рекордно высокими. При требованиях иметь 50% на 1 марта, уровень запасов в конце марта 2024 г. составил немногим менее 60%. На рынке не наблюдается недостатка в поставщиках газа. Так, на февральском тендере на коллективную закупку газа странами ЕС через Европейскую энергетическую платформу предложение в три раза превысило спрос. О готовности поставить почти 100 млрд куб. м газа заявили 17 поставщиков, то есть почти в три раза больше, чем требовалось. США в 2023 году стал крупнейшим в мире экспортёром. Семь заводов СПГ в США экспортировали по миру 116 млн т., в основном в Европу. Американский СПГ полностью заместили нишу, которую ранее занимал трубопроводный га из РФ. Доходы российского бюджета от экспорта природного газа резко снизились.

Вдохновленная успехом Еврокомиссия решила двигаться дальше и полностью избавиться от остаточных объемов природного газа из России. Так, комиссара по энергетике ЕС Кадри Симсон заявила Еврокомиссия продолжит давление на страны ЕС в этом направлении. Она также заявила, что ЕК работает над инструментом, который позволит европейским странам отказываться от российских поставок без введения санкций на трубопроводный газ. ЕК, согласно заявлению Симсон, «не заинтересована в продлении украинского газового транзита», объемы которого в прошлом году составили 14,7 млрд куб.м.

Однако снизить до нуля оставшуюся долю в 17% поставок трубопроводного газа и долю в 13% в СПГ сделать это будет непросто. На память приходит известный Закон Вильфредо Паре́то — эмпирическое правило, согласно которому «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата».

Причина трудностей в реализации курса на полный отказ закупок газа из России к 2027 году – не столько отсутствие достаточных объемов газа из альтернативных источников, сколько транспортной инфраструктуры для такого замещения. Например, сейчас российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Венгрия, Молдова, Словакия, Чехия и в небольших объемах Италия. Прекращение такого транзита угрожает энергетической безопасности этих стран.

Даже при условии наличия замещающих российских газ объемов, отказ от украинского транзита потребует изменения логистики поставок.  Возможно, что эти дополнительные мощности буду со временем созданы. При любом исходе это приведет к росту цен и транспортных расходов, что станет дополнительным бременем для этих стран ЕС. Особенно значительными станут потери возникнут при попытках импорте через Германию, поскольку недавно немецкие власти в одностороннем порядке приняли закон о налоге на экспорт газа.

Обращает на себя внимание то, что евроинституты, сконцентрированные на решение геополитических проблем, и, в отличие от газового бизнеса, не спешат с поиском решения проблем стран импортеров российского газа, которые возникают в случае разрыва отношений с РФ.

Так, более половины российского газа, идущего транзитом через Украину, попадает в Австрию. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что ее страна должна подготовить выход из договоров о поставках российского газа, которые заключил концерн OMV. В июне 2018 года OMV подписал соглашение о продлении действующего контракта в Австрию с 2028 года до 2040 года. В основе контракта лежит принцип «бери или плати», то есть OMV обязан платить, даже если фактически не забирает газ. Поэтому OMV не торопится отказывать от российский поставок, заявляя, что для отказа от газа из РФ следует сначала создать соответствующую нормативную базу. Доля российского природного газа в энергобалансе Австрии в декабре 2023 года достигла 98%.

Италия, по словам министра окружающей среды и энергбезопасности Джильберто Пикетто-Фратин, не боится проблем из-за прекращения транзита российского газа. Российских газ для Италии не является критичным, даже если страну накроют сильные холода, считает чиновник. Министр пояснил, что Италия последовательно сокращала свою зависимость от российского газа: в 2021 году он составлял 38% потребления, в 2022 году этот показатель был доведен до 18%, а в 2023 году сокращен до 4%, т есть он играет минимальное значение. Действительно, традиционно «Газпром» поставлял в страну 20−22 млрд кубометров газа в год. В 2022 году экспорт упал до 11 млрд куб. м, а в 2023 году — до 2,6 млрд куб. м.

Тем не менее, глава Eni Клаудио де Скальци, который ранее заявлял, что страна может легко обойтись и полностью избавиться от российского газа уже в 2025 году, в своем недавнем интервью признал, что Италия по-прежнему зависит от российского газа, несмотря на снижение итальянского импорта и потребления голубого топлива из России. «Мы еще не заместили полностью весь российский газ из других источников, но в результате падения потребления и, к сожалению, роста использования угля того газа, что мы импортируем теперь из РФ, более чем достаточно», – так глава итальянского энергоконцерна прокомментировал итальянской газете La Stampa результаты 2023 года. «Если завтра Китай увеличит потребление, то цены пойдут вверх. Однако на данном этапе Китай, на долю которого приходится 25−30% газового рынка, не находится в фазе сильного роста потребления», — добавил Клаудио де Скальци.

Ни Франция, ни Испания, ни Германия не могут полностью исключить поставки СПГ из России. Последняя продолжает закупать СПГ у Бельгии и Нидерландов, которые получает СПГ у РФ. В результате существования такой зависимости запрет на покупку СПГ из России не вошел в 13 пакет санкций ЕС.

Несмотря на то, потребление природного газа Европе, судя по всему, достигло своего пика, нет оснований считать, что сокращения спроса и в дальнейшем будет раскручиваться по спирали как это происходило два прошедших года. Скорее всего, это будет более плавный процесс растянувшийся на многие годы со своими интервалами роста и падения. По оценке Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), спрос на газ в Европе (с учетом Турции) продолжит снижаться к 2030 году и составит менее 400 млрд кубометров по сравнению с 443 млрд куб м в 2023 году. При этом потребность в импорте СПГ оценивается менее чем 100 млн т в год в 2030 году, говорится в отчете Института

Наиболее важные сдвиги за прошедшие два годы произошли в промышленном секторе, где падение спроса приобрело обвальный характер. Тем не менее, со всей определённостью можно утверждать, что падение уже достигло своего дна. По мере восстановления экономического роста при сохранении цен на современном уровне следует ожидать восстановление спроса в этом секторе.

Наименее предсказуемым компонентом спроса на газ в Европе является коммунально-бытовой сектор, так как потребность в природном газе определяется здесь переменчивой комбинацией погодных факторов. Два года теплой погоды позволили Европе беспроблемно пережить две зимы, что способствовало уверенности в том, что так будет всегда. Однако уже зимой 2023-2024 годов наблюдались устойчивые аномальные холодные температуры в странах Скандинавии. Они не оказали влияния на потребление газа Европой, так оно в этих странах незначительно. По не вполне понятной причине скандинавские морозы не пришли на Северо-Запад Европы. Случись это, две недели таких арктических холодов полностью опустошили бы хранилища в Европе.

Нельзя при прогнозировании спроса в коммунально-бытовом секторе игнорировать и исследования климатологов, согласно которым ускоренное таянье ледников в Гренландии приведет к замедлению течения, управляющего Гольфстримом. В результате изменения маршрута Гольфстрима Европа может лишиться своего мягкого климата. Модели, прогнозирующие начало изменения климата не исключают, что этот процесс может начаться уже в 2025 году.

Потребление природного находится в секторе генерации электроэнергии также находится под влиянием погодных факторов, таких как, например, сила ветра, количество солнечных и дождливых дней. В 2023 году высокие показатели работы ветровых генераторов способствовали снижению спроса на газ в секторе производстве электроэнергии в Европе на 21%.

Однако возобновляемая энергия ветра и солнца относятся к категории неуправляемых источников энергии и поэтому нуждается в стабилизации. Природный газ и ВИЭ обречены на долгие годы совместного существования в течении которого газовые электростанции будут брать на себя функции по обеспечению надежности всей энергосистемы в оперативном режиме. А это стимулирует спрос на природный газ. Учитывая это обстоятельство правительство Великобритания в 2024 году отказалось от обязательства иметь только безуглеродную генерацию к 2035 году и разрешило строительство новых газовых электростанций в 2030-х годах.

Важным драйвером спроса на газ станут объявленные европейскими странами планы полного отказа от угля, потребление которого в Европе после отказа от российского природного газа выросла. Так, Италия намерена отказаться от угольной энергетики к концу 2025 года. Заменой угольной генерации должна стать генерация газовая. За последние два года Италия одобрила строительство 3,4 ГВт газовой генерации. Более амбициозные планы по замене угольных электростанций на газовые у Германии. «Зеленое» правительство Германия планирует построить новые газовые электростанции мощностью 10 ГВт.

Компания Shell в начале 2024 года выпустила прогноз, согласно которому потребление СПГ в мире к 2040 году вырастет на 50% до 625-685 млн т. Из них примерно 400 млн т. СПГ будет направлено на экспорт. Однако компания не рискнула назвать мощности проектов по сжижению, которые будут введены в строй к тому времени ссылаясь на то, что сроки их ввода могут меняться.

Сбалансированность европейского рынка с сточки зрения поставок природного газа на ближайшие пару-тройку лет не вызывает сомнения, естественно, если логистические проблемы в Европе будут решены. Это обусловлено введением в строй в 2025-2027 годах заводов по сжижению общей мощностью до 80 млн т. прежде всего, в Катаре, США И Австралии. Оценка такого дополнительного глобального предложения газа в рамках этой третьей волны проектов сжижения природного газа была сделана компаний Shell еще до объявления США моратория на одобрения новых проектов СПГ и поэтому может оказаться завышенной.

Неопределённость относительно сбалансированности мирового рынка природного газа еще более усиливается после 2027 года. Дело в том, что мораторий на получение экспортной лицензии объясняется не только отрицательным отношением американских демократов к инвестициям в ископаемые виды топлива, но рисками того, что предложение природного газа на внутреннем рынке США будет отставать от спроса из-за реализации многочисленных проектов по его экспорту. Во многом рост добычи газа в США держится на одной сланцевой формации – Пермском бассейне. В США есть и другие сланцевые формации, но они давно вышли на полку добычи природного газа. Резкий рост добычи газа в Пермском бассейне, которая является производным от добычи здесь нефти, может привести к истощения провинции до 2030 года. Компенсировать падающую Пермь ростом добычи на других месторождениях американский нефтегаз не сможет.

Защитные меры могут быть предприняты правительством США из-за того, что в стане высокими темпами растет спрос на газовую генерацию для замещения угольной и увеличения спроса на энергии со стороны электромобилей. Во время летнего пика спроса на электроэнергию в США в 2023 году доля газа в структуре электрогенерации выросла до 45%. В июле-августе 2021 года она составляла 40%, Приостановка выдачи новых лицензий на экспорт СПГ в США ввела в «серую зону» до половины известных в настоящее время СПГ проектов. С учетом возросшей стоимости денег и упавших цен на СПГ – вероятность их постройки все ближе к нулю.

С серьезными проблемами сталкиваются и катарские проекты, которые отличаются особой амбициозностью. Так, QatarEnergy завил о планах расширении производства сжиженного природного газа до 142 миллионов тонн в год. Если с ресурсной базой проектов проблем нет, то объемы подписанных долгосрочных контрактов, без которых проекты заводов не могут получить долгосрочное финансирование, пока охватывает лишь часть запланированных дополнительных мощностей по сжижению. Неизбежен рост процентных ставок при снижение инвестиционного рейтинга нефтегазовых компаний.

Следует также иметь ввиду, что Катар в качестве целевого рынка эмират не рассматривает Европу, а делает ставку на долгосрочные контракты с привязкой к нефтяным ценам с Китаем, Индией, и растущей Азию. Европа, напротив, отказалась от таких долгосрочных контрактов. По прогнозу Shell, Китай к 2040 году увеличит закупки сжиженного газа на 50%, примерно до 90 млн т. в год. При это мощности принимающих терминалов СПГ в КНР только за 2024-2025 гг. увеличатся на 80 млн т. В 2024-2025 гг. кумулятивный ввод мощности газовых ТЭС в Китае будет сопоставим с установленной мощностью газовых электростанций в Великобритании, т.е. около 40 ГВт (при уже имеющихся мощностях в 121 ГВт). Иными словами, Китай фактически может абсорбировать все дополнительное предложение СПГ.

Если обратиться к традиционным поставщикам трубопроводного газа в Европу, то ни один из них, не считая РФ, не способен нарастить поставки. Хотя поставки норвежского газа могут немного вырасти в 2024 году из-за сокращения ремонтов, производство газа уже вышло на плато. На ближайшую пятилетку не только не просматривается перспектив роста, а спад в конце десятилетия. Алжир ограничен по добыче. Он сам увеличивает внутреннее потребление этого ресурса, поэтому излишков для Европы здесь нет.

Единственный способ гарантировать энергоснабжение Европы – это возобновление поставок природного газа из России через уцелевшую ветку «Северного потока-2», газопровод «Ямал-Европа», сохранение украинского транспортного коридора.

Как я уж отмечал, главная цель бойкота российского газа заключается не увеличения надежности поставок природного газа на европейский рынок, а в нанесении России неприемлемого экономического ущерба и обвал её политической конструкции в силу общественной дестабилизации и утраты доверия к власти. К началу 2024 года стало очевидным, что эти планы провалились. Санкции вызвали реакцию обратную ожидаемой и привели к политической консолидации в России. Итоги выборов президента в марте 2024 года, на которых В. Путин получил 87% голосов при рекордной явке избирателей в 77% – тому неоспоримый пример.

В таком контексте отказ ЕС от газа из РФ – не менее очевидный пример экономического мазохизма. Пока же ЕС упорствует в своих геополитических устремлениям. Поэтому нельзя исключить вероятность того, что Евросоюзу удастся ценою обострения внутренних проблем полностью от него избавиться, как и запланировано к 2027 году. Европейцам и без того дорого обошлась энергетическая война с РФ. Большую часть связанных с нею жертв приняла на себя Германии, которая добровольно уничтожила целые отрасли собственной промышленности. Но и другим участникам войны с русским газом приходится нести жертвы. Великобритания также впала в рецессию. Потенциала для постковидного роста из-за высоких ставок и долгового бремени в еврозоне не прослеживается и у других стран В итоге за политические амбиции европейских лидеров опять заплатят простые граждане ЕС.

США и Западная Европа — геополитические партнеры. Но экономически – они конкуренты. Этим объясняется степень надежности США как поставщика природного газа в ЕС. При возникновении угрозы роста внутренних цен на природный или даже подозрение на возникновение такой угрозы, подрывающую конкурентоспособности экономики США, ограничения на экспорт СПГ будут неминуемо введены. Это мера кроме того обеспечит доходность поставок СПГ из-за роста экспортных цен.

В отношениях Россия и ЕС по газу существует явная асимметрия. По заявления президента В. Путина, «Россия никогда ничего не делает по политическим мотивам в вопросе поставок газа и делать этого не собирается». В отношениях по газу, в этом отличие от США, РФ долгие годы обеспечивала конкурентоспособность европейской экономики. Осознание этих реальностей европейскими элитами приведет к возвращение природного газа из России на европейский рынок.

Зухреддин Зухреддинов
Независимый Эксперт Нефть, Газ и Энергетика (Узбекистан)