Обильное предложение замедляет цены на сельскохозяйственную продукцию

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в октябре пересмотрела индекс мировых цен на сельскохозяйственную продукцию в сторону понижения на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ООН сообщили о «повсеместном спаде во всех секторах, кроме молочных продуктов». Индекс ФАО, который постоянно анализирует тенденции мировых цен на наиболее часто продаваемые сельскохозяйственные продукты, в октябре зафиксировал в среднем 120,6 пункта, снизившись на 10,9% в годовом исчислении. Как подчеркнули эксперты ФАО: «Злаки (кроме кукурузы) и растительные масла страдают от избытка предложения и слабости спроса со стороны крупных стран-импортеров, тогда как сектор молочных продуктов идет вразрез с тенденцией».

В частности, в октябре цены на пшеницу упали на 1,9%, чему способствовали обильные поставки из США и сильная конкуренция среди экспортеров, причем лидирует Россия, которая 8 ноября объявила о новом рекордном урожае. «По итогам первой недели ноября российские аграрии уже собрали 147 миллионов тонн пшеницы, из которых не менее 65 миллионов могут быть отправлены на экспорт», – заявила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, по данным которой экспорт российского сельского хозяйства сдерживается, скорее, из-за недостаточного внутреннего транспорта, железных дорог, а не из-за западных санкций. «На международном уровне у нас мало проблем», – подчеркнула российская замминистра, напомнив, что в 2023 году в России введен в эксплуатацию новый порт Высоцк на Балтийском море, через который будет экспортироваться в основном сибирская пшеница. Новый российский порт, крупнейший в Европе, сможет сортировать и экспортировать до 4 млн тонн зерна в год.

Президент Владимир Путин ранее оценил размер урожая 2023 года в 135-138 млн тонн.

В октябре во время визита Путина в Пекин было подписано «историческое» российско-китайское соглашение, согласно которому Москва обязалась поставить Пекину пшеницы на астрономическую сумму в 2.500 миллиардов рублей (25,7 миллиарда долларов). В течение следующих 12 лет Россия экспортирует в Китай 70 млн тонн зерна разных видов: пшеницы, кукурузы, сои, семян подсолнечника и многое другое.

На фоне только что объявленных Россией благоприятных данных Международный совет по зерну (IGC), британское агентство, специализирующееся на анализе рынков зерновых и масличных культур, также повысил оценку мирового урожая твердой пшеницы, увеличив его с 30,6 млн в августовских оценках до 31,4 млн тонн на начало ноября. Как сообщает Agrisole, приложение к главной итальянской политической, экономической и финансовой газете Il Sole 24 Ore, посвященное сельскому хозяйству, несмотря на это «продвижение», это по-прежнему «результат, который остается на 5,7% ниже показателя 2022 года, но который включает в себя в сентябрьских оценках повышение прогноза в Турции, что лишь частично компенсируется ухудшением прогнозных данных в Канаде, где засуха оказывает сильное влияние на урожайность в сельской местности».

Канада, исторически ведущий мировой производитель и экспортер твердой пшеницы, учла в этом году потерю более 30% среднего урожая из-за очередного сезона серьезной нехватки воды, которая ударила по основным провинциям-производителям пшеницы. «С 5,8 млн тонн прошлого сезона, – поясняет Agrisole, ссылаясь на данные IGC, – урожай в Канаде должен упасть до 4 млн тонн, в ситуации недозапасов, при этом запасы упадут до менее 400 тысяч тонн (-30% в годовом исчислении)». На Чикагской зерновой бирже цены фьючерсов на пшеницу, срок действия которых истекает в декабре, колеблются в районе 572-576 долларов за бушель (27 216 кг).

Хотя лето 2023 года и в Европе было особенно засушливым, лучшая ситуация с точки зрения производства твердой пшеницы сложилась в Турции, где «высокие международные цены стимулировали инвестиции в этом году, а урожай вырос благодаря внедрению более продуктивных семян». По данным IGC, в этом году урожай твердых сортов пшеницы в Турции составит не менее 4,1 млн тонн (+28% в годовом исчислении), из которых 1,2 млн тонн могут быть отправлены на экспорт. Мировое потребление твердой пшеницы оценивается IGC в 33,5 миллиона тонн, или на 1,6 процента ниже.

Наконец, Всемирный банк (ВБ) также прогнозирует общее снижение цен на агропродовольственные товары на 9% в этом году и на 2% в 2024 году, прежде всего, благодаря «улучшению перспектив глобального предложения зерновых и масличных культур». То есть алармистские прогнозы после закрытия так называемого «Черноморского пшеничного соглашения» были продиктованы скорее политической ситуацией, а не реальным наличием зерна на мировых рынках. Единственным исключением является цена на рис, которая, по мнению аналитиков ВБ, «закроет 2023 год с ростом цен на +28% и в следующем году столкнется с прогнозируемым ростом цен еще на 6% из-за последствий метеорологического явления Эль-Ниньо и особо протекционистской политики Индии». В июле правительство Индии, крупнейшей страны-экспортера риса в мире, объявило о решении «запретить зарубежные продажи индийского риса».

Что касается остальных зерновых, ВБ прогнозирует «снижение цен на 3% в среднем в течение следующих двух лет после минус 11% в этом году благодаря устойчивым поставкам и улучшению соотношения запасов к потреблению, т.е. взаимосвязь между запасами и потреблением».