Европейский рынок зерновых

В апреле 2024 года доклад «Торговля и развитие 2023», опубликованный Организацией Объединенных Наций (ООН), имел широкий резонанс, поскольку стало известно о действующей монополии в агропродовольственном секторе, в которой четыре компании под названием ABCD (Archer-Daniels-Midland Company, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus), владеют более 70% мирового рынка сельскохозяйственной продукции. Эта ситуация не нова, учитывая, что в статье в газете Independent, опубликованной в 2013 году, эти же компании уже были названы «компаниями, контролирующими торговлю зерном». В том же отчете ООН также подчеркивается экспоненциальный рост чистой прибыли этих компаний, которая утроилась по сравнению с 2020 годом и достигла 17 миллиардов долларов в конце 2022 года.

Такой всплеск стал возможен, прежде всего, благодаря росту цен, которые уже резко выросли после пандемии. Впоследствии геополитическая напряженность, обострившаяся после начала российской спецоперации в Донбассе, оказала новое давление на цены в зерновом секторе. Цена на пшеницу, например, несмотря на зафиксированное в 2023 году снижение, продолжает оставаться примерно на 70% выше уровня 2020 года.

Санкции «Глобального Севера» против российского энергетического сектора, а также против российской и белорусской промышленности удобрений фактически привели к увеличению не только затрат, связанных с производством, но и транспортировкой и сбытом зерновых для всех стран-экспортеров. Однако несколько раз заявлялось, что дестабилизация мирового рынка зерновых и резкий рост цен были вызваны блокировкой российскими вооруженными силами тонн зерна, находящегося на многочисленных судах в трех украинских портах (Одесса, Черноморск и Южный).

Однако необходимо учитывать некоторые данные. ФАО и Всемирный банк (ВБ) указали, что Россия с объемом производства 153 миллионов тонн на конец 2022 года стала четвертым в мире производителем зерновых после Китая (633 миллиона тонн), США (410 миллионов тонн) и Индии (355 миллионов тонн). В том же году Украина зафиксировала общий объем производства около 53 миллионов тонн, что даже ниже, чем во Франции, почти на 60 миллионов тонн. Что касается экспорта, то в 2022/23 финансовом году Россия экспортировала 54 миллиона тонн зерновых, а Украина – около 49 миллионов.

В первый год конфликта при посредничестве Турции и под контролем ООН в июле 2022 года была достигнута договоренность об открытии военно-морского коридора в Черном море с целью разблокировки тонн круп, застрявших в украинских портах. Однако год спустя так называемая «Черноморская зерновая инициатива» (BSGI) была в одностороннем порядке прервана Россией, экспортировавшей всего 33 миллиона тонн зерновых, в основном кукурузы и пшеницы. Выход России из BSGI был немедленно определен Глобальным Севером как очень серьезный фактор риска для глобальной безопасности поставок продовольствия.

Однако паникерство, похоже, оказалось несколько неоправданным. На фоне мирового производства зерновых в 3 миллиарда тонн вес Украины не выглядел таким «решающим», как его часто изображали в СМИ. Несмотря на прогнозы нового повышения цен после приостановки действия BSGI в 2023 году, средняя цена на зерновые продолжала снижаться. Согласно последним данным, опубликованным ФАО, цены на зерновые в апреле 2024 года на 18,3% ниже, чем в апреле 2023 года.

Причины паники, вызванной прессой, могут быть связаны с интересами производителей и покупателей этих самых круп. Кстати, крупнейшими украинскими компаниями-экспортерами зерна в 2022/23 финансовом году стали Kernel, Louis Dreyfus Company и Cargill. Кроме того, иностранные компании оказались бенефициарами закона, подписанного в апреле 2020 года президентом Зеленским, который, поддавшись давлению Международного валютного фонда (МВФ), одобрил отмену моратория, действующего с 2001 года, на продажу земель сельскохозяйственного назначения на Украине. Благодаря этой реформе, которая была одним из условий, выдвинутых МВФ для одобрения кредита в размере 8 миллиардов долларов самому украинскому правительству, продажа 32 миллионов гектаров пахотных земель, что эквивалентно пятой части пахотных земель в Европе, общая площадь которых составляет 157 млн га. BSGI был, прежде всего, инструментом смягчения потерь, оцениваемых в 3,2 миллиарда долларов к 2023 году, агрокомпаний и прежде всего западных транснациональных корпораций, восстанавливая крупнейший украинский канал экспорта зерновых, переживший сокращение производства примерно на 30% в 2022/23 финансовом году.

Интересы Глобального Севера были связаны не только с монетизацией экспорта украинской зерновой продукции, но и с ее закупкой по «выгодным» ценам, которые Евросоюз сам согласовал с украинским правительством еще до начала вооруженного конфликта. Начиная с 2014 года, европейский зерновой сектор начал испытывать небольшой, но непрерывный спад, зафиксировав даже -9% в 2022 году: странами, которые пережили наибольший спад, были Венгрия, -35%, Румыния, -32%, Испания, -24%, и Франция, -10%. Хотя большая часть спроса удовлетворяется за счет внутреннего производства, европейский рынок остается привлекательной целью для поставщиков из развивающихся стран. Несмотря на то, что совокупное производство зерновых в 2022 году составит около 271 миллиона тонн, Европа испытывает постоянную потребность в импорте дополнительных объемов, поскольку основным пунктом назначения является скотоводческий сектор (61%), а около четверти (24%) предназначено для потребления продуктов питания отдельными лицами. Фактически, на Европу в целом приходится 22% мирового импорта зерновых, а среди крупнейших стран-импортеров в мире находятся Испания, Италия, Германия и Нидерланды.

Поэтому не кажется таким уж случайным, что в период с 2021 по 2023 год радикально изменился состав покупателей зерновых, произведенных на Украине. С начала 2022 года Украина стала одним из основных торговых партнеров Европы, которая импортировала зерновые от одного миллиона тонн в январе 2021 года до 1,7 миллиона в январе 2022 года, а затем достигла 2,7 миллиона в ноябре того же года. В начале 2024 года ежемесячный импорт оставался выше 2 млн тонн. Особенно это стало возможным благодаря отмене ввозных пошлин на продукцию из Украины, которые действуют и сегодня.

Несмотря на 7%-ное падение европейского импорта в агропродовольственном секторе в 2023 году, составившее около 172 миллиардов долларов, Украина закрепила третье место в списке сельскохозяйственных торговых партнеров Европейского Союза (ЕС) с 13 миллиардами долларов, или около 7% от общей суммы. Поэтому неудивительно, что Европейский Союз начал квалифицировать блокаду украинских портов, связанную с военными операциями России, как «военное преступление», когда европейские страны, прежде всего Испания, Италия и Голландия, оказались основными получателями украинских зерновых, экспортируемых именно через BSGI.

Однако импорт зерновых по льготным ценам не был хорошо «переварен» всеми членами ЕС. Инициаторами блокировки весной 2023 года были те же страны – Румыния, Польша, Венгрия и Словакия, которые зафиксировали всплеск импорта круп из Украины, который вырос с 24 млн долларов в 2021 году до 2,4 млрд долларов в 2022 году. Этот маневр был направлен на спасение национального аграрного сектора, страдавшего от конкуренции со стороны украинской продукции.

Вопрос импорта имеет абсолютное центральное значение, учитывая возникающие в результате риски для безопасности пищевых продуктов. Согласно последним прогнозам Европейской комиссии (ЕК), в краткосрочной перспективе сектор по-прежнему будет испытывать сильную неопределенность и будет оставаться неспокойным, учитывая продолжение геополитических конфликтов. Это негативно повлияет на предложение, поскольку цены производства все еще остаются намного выше цен 2019 года. Несмотря на перспективу увеличения производства зерновых, которое может достичь 279 миллионов тонн к 2024/25 году, европейский рынок зерновых остается привлекательным и интересным для стран-производителей, не входящих в ЕС, учитывая также прогнозируемый уровень производства на 1% ниже, чем в среднем за последние 5 лет. ЕС, однако, по-прежнему с оптимизмом смотрит на возможность снижения своей зависимости от импорта зерновых, за исключением пшеницы твердых сортов, импорт которой увеличился на 37% в 2022/23 году.

Что касается среднесрочных прогнозов, с горизонтом до 2035 года, то анализ становится сложнее не только из-за невозможности прогнозирования воздействия метеорологических агентов и возможного дефицита воды на посевы, но и из-за европейских сельскохозяйственных правил и законов. В 1962 году Европейское экономическое сообщество одобрило Единую сельскохозяйственную политику (CAP), которая была направлена на повышение производительности, гарантию справедливого уровня жизни сельскохозяйственного населения, стабилизацию рынков, гарантию безопасности поставок и разумные цены для потребителей. На протяжении многих лет CAP модифицировался, чтобы реагировать на структурные изменения в секторе и адаптировать его к общей политической структуре ЕС. В период с 2021 по 2023 год были внесены существенные изменения, которые, по сути, предоставили не только большую свободу отдельным государствам в управлении национальной сельскохозяйственной политикой, но и реализовали новые экологические положения, определенные в Европейском «Зеленом курсе». В соответствии с целями по нулевым выбросам к 2050 году, к 2030 году ЕС должен будет выделить 25% пахотных земель под органическое сельское хозяйство, сократить использование химических удобрений на 20% и использование химических продуктов на 50% и антибиотиков для животноводства, в то же время «отнимая» 10% сельскохозяйственных площадей ЕС.

В своих среднесрочных прогнозах ЕК оценивает, что посевная площадь зернового сектора в период с 2023 по 2035 год останется неизменной на уровне 51,2 миллиона гектаров. Производство также, судя по всему, останется стабильным и достигнет 281 миллиона тонн в 2035 году. Эти данные не учитывают потенциальное вступление Украины в Европейский Союз. Если политические планы присоединения окажутся успешными, каковы будут последствия для европейского рынка зерновых? Какова будет реакция европейских фермеров? Будут ли иметь долгосрочные последствия для продовольственной безопасности, связанные с повышением тарифов на импорт зерна из России и Беларуси? Как и в случае с другими товарами, каков будет уровень конкуренции в обеспечении национальной продовольственной безопасности ее граждан?