话题
2024年4月，联合国发布的《贸易与发展2023》报告，揭露了农产品行业的垄断现象，引起广泛反响，其中四家以ABCD开头的公司，即（Archer-Daniels）的公司-米德兰公司（Midland Company）、邦吉公司（Bunge）、嘉吉公司（Cargill）和路易达孚公司（Louis Dreyfus））占据了全球农业生产市场70%以上的份额。这种情况并不新鲜，因为 2013 年《独立报》发表的一篇文章已经将这些公司称为“控制粮食贸易的公司”。同一份联合国报告还强调了这些公司的净利润呈指数级增长，与 2020 年相比增长了两倍，到 2022 年底达到 170 亿美元。
这种飙升之所以成为可能，首先要归功于价格的上涨，而大流行后价格已经大幅上涨。随后，俄罗斯在顿巴斯开展特别行动后地缘政治紧张局势进一步恶化，对谷物行业的价格造成了新的压力。例如，尽管 2023 年小麦价格出现下跌，但仍比 2020 年水平高出约 70%。
对俄罗斯的制裁导致粮食价格飙升
事实上，北半球国家对俄罗斯能源部门以及俄罗斯和白俄罗斯化肥工业的制裁不仅导致生产成本增加，而且导致所有出口国谷物运输和营销成本增加。然而，多次宣称世界谷物市场的不稳定和价格突然上涨是由于俄罗斯武装部队拦截了乌克兰三个港口（敖德萨、切尔诺莫斯克和切尔诺莫斯克）的装载的数吨谷物的船只造成的。
然而，有必要考虑一些数据。粮农组织和世界银行表示，截至 2022 年底，俄罗斯谷物产量为 1.53 亿吨，成为世界第四大谷物生产国，仅次于中国（6.33 亿吨）、美国（4.1亿吨）和印度（3.55 亿吨） 。同年，乌克兰的总产量约为5300万吨，甚至比法国的6000万吨还低。出口方面，2022/23财年俄罗斯出口谷物5400万吨，乌克兰出口约4900万吨。
冲突第一年，在土耳其的调解和联合国的控制下，于2022年7月达成协议，在黑海开辟一条海军粮食走廊，以疏通滞留在乌克兰港口的成吨谷物。然而，所谓的“黑海倡议”（Black Sea Grain Initiative – BSGI）一年后就被俄罗斯单方面中断，仅出口了3300万吨谷物，其中大部分是玉米和小麦。俄罗斯退出BSGI立即被北半球国家定义为全球粮食供应安全的一个非常严重的风险因素。
然而，事实证明这种危言耸听似乎有些不合理。在全球谷物产量达30亿吨的背景下，乌克兰的份量似乎并不像媒体常常渲染的那样“具有决定性”。尽管预计 2023 年 BSGI 中断后价格将再次上涨，但谷物平均价格继续下降。根据联合国粮农组织公布的最新数据，2024年4月谷物价格比2023年4月下降18.3%。
泽连斯基废除自 2001 年起暂停出售乌克兰农业用地的禁令
媒体引发恐慌的原因可能与这些谷物的生产者和购买者的利益有关。顺便说一句，2022/23财年乌克兰最大的谷物出口公司是Kernel、Louis Dreyfus Company和嘉吉公司。此外，外国公司是泽伦斯基总统于 2020 年 4 月签署的法律的受益者，泽伦斯基总统屈服于国际货币基金组织 (IMF) 的压力，批准取消自 2001 年以来生效的在乌克兰暂停出售农业用地的禁令。这项改革是国际货币基金组织批准向乌克兰政府本身提供 80 亿美元贷款的条件之一，通过这项改革，允许并自由出售 3200 万公顷耕地，相当于耕地面积的五分之一。在欧洲，总面积为1.57亿公顷。 BSGI首先是一个工具，旨在通过重建乌克兰最大的谷物出口渠道（该渠道曾遭受萎缩）来减轻农业公司，尤其是西方跨国公司到2023年预计将达到32亿美元，相当于 2022/23 财年约 30%的损失。
北半球国家的利益不仅与乌克兰谷物生产的出口货币化有关，而且还与以“优惠”价格购买谷物有关，而欧盟本身在乌克兰武装冲突开始之前就已与乌克兰政府达成了一致。从2014年开始，欧洲谷物行业开始出现小幅但持续的下滑，2022年甚至录得-9%：收缩最严重的国家是匈牙利，-35%，罗马尼亚，-32%，西班牙，-24% ，和法国，-10%。尽管大部分需求是通过国内生产来满足的，但欧洲市场对于发展中国家的供应商来说仍然是一个有吸引力的目标。尽管 2022 年谷物总产量约为 2.71 亿吨，但欧洲始终需要进口额外数量，因为粮食的主要目的地是畜牧业（61%），约四分之一（24%）用于个人食品消费。事实上，整个欧洲占世界谷物进口量的 22%，世界上最大的进口国包括西班牙、意大利、德国和荷兰。
因此，乌克兰生产的谷物买家结构在 2021 年至 2023 年间发生了根本性变化，这似乎并非巧合。自 2022 年初以来，乌克兰已成为欧洲的主要贸易伙伴之一，这使得其谷物进口从2021年1月产量为100万吨，2022年1月产量为170万吨，同年11月达到270万吨。 2024年初，月进口量仍保持在200万吨以上，由于取消了乌克兰产品的进口关税（至今仍然有效），这加速了乌克兰产品涌入欧洲。
欧盟委员会：地缘政治冲突持续，短期内农业领域仍将面临较强不确定性并持续动荡
尽管2023年欧洲农产品进口额下降7%，约为1720亿美元，但乌克兰仍以130亿美元（约合1720亿美元）稳居欧盟（EU）农产品贸易伙伴名单中的第三位，占总数的7%。因此，毫不奇怪，欧盟将与俄罗斯军事行动有关的对乌克兰港口的封锁定义为“战争罪”，而欧洲国家，尤其是西班牙、意大利和荷兰，表明自己是通过 BSGI 出口的乌克兰谷物的主要接收者。
然而，以优惠价格进口谷物并没有被所有欧盟成员国很好地“消化”。罗马尼亚、波兰、匈牙利和斯洛伐克等国家从乌克兰进口的谷物激增，从 2021 年的 2400 万美元增至 2022 年的 24 亿美元，并在 2023 年春季发起了进一步封锁进口乌克兰谷物的倡议，这一举措旨在拯救这些国家遭受乌克兰产品竞争的国家农业部门。
鉴于由此产生的食品安全风险，进口问题绝对是核心问题。欧盟委员会(EC)最新预测，由于地缘政治冲突持续，短期内该行业仍将面临较强的不确定性，行业将持续动荡。这些将对供应方面产生负面影响，因为生产价格仍远高于 2019 年的价格，尽管谷物产量有望增加，到 2024/25 可能达到 2.79 亿吨，但欧洲谷物市场对非欧盟国家仍然具有吸引力和兴趣。生产国还考虑到预计产量水平比过去 5 年平均水平低 1%。然而，欧盟对减少对谷物进口依赖的可能性仍持乐观态度，但硬粒小麦除外，硬粒小麦在 2022/23 年进口量增加 37%了。
中期谷物市场形势
至于中期预测，到2035年，分析变得更加困难，这不仅是因为无法预测气象因素的影响以及可能缺水对农作物的影响，而且还因为欧洲农业法规和法律。 1962年，欧洲经济共同体批准了共同农业政策（CAP），旨在发展生产力，保证农业人口公平的生活水平，稳定市场，保证供应安全和消费者的合理价格。多年来，CAP 不断进行修改，以应对该行业的结构性变化，并使其适应欧盟的总体政治框架。 2021年至2023年期间发生了重大变化，实际上不仅为各个国家在国家农业政策管理方面带来了更大的自由，而且还落实了《欧洲绿色协议》中确定的新环境条款。根据2050年净零排放目标，到2030年，欧盟必须将25%的耕地分配给有机农业，减少20%的化肥使用量和50%的化学植保产品使用量。以及用于畜牧业的抗生素，同时“剥离”欧盟10%的农业面积。
在中期预测中，欧盟委员会估计 2023 年至 2035 年间谷物部门的可耕面积将保持在 5120 万公顷不变。产量似乎也保持稳定，到 2035 年将达到 2.81 亿吨。这些数据并未考虑乌克兰加入欧盟的可能性。如果政治入盟计划成功，将对欧洲谷物市场产生什么影响？欧洲农民会有什么反应？对俄罗斯和白俄罗斯谷物进口关税上调是否会对粮食安全产生长期影响？与其他商品一样，在确保公民的国家粮食安全方面，竞争程度又降如何？
